อะไรคือจุดเปลี่ยน? ของ Marios Stamatoudis ผู้สร้างกำไร 291%

เทรดเดอร์บางท่านอาจจะกำลังพบเจอปัญหา และกำลังค้นหาจุดเปลี่ยนบางอย่างในการเทรดของตัวเองอยู่ ผมเอาบางช่วงบางตอนจากสัมภาษณ์ของคุณ Marios Stamatoudis ผู้สร้างกำไร 291% จากการแข่งขัน 2023 US Investing Championship ว่าอะไรคือ จุดเปลี่ยนในการเทรดของเขา

จุดเปลี่ยนและแรงบันดาลใจ

Marios เริ่มต้นเทรดจริงจังปี 2016 ตลอด 4 ปี เขา Day trading มาโดยตลอด จนถึงปี 2020 เป็นปีที่ดีสำหรับตลาดหุ้น แต่สำหรับเขาแล้ว กลับพบว่าตัวเองอยู่ในช่วงที่มืดมนทางจิตใจ มีหลายเหตุผลเบื้องหลัง :

• ภาวะหมดไฟ : 4 ปีที่ผ่านมา เขาทุ่มเทให้กับการเทรดอย่างเดียว ตื่นมาศึกษา เทรด เข้านอน จนถึงจุดที่หมดไฟ บางครั้งออกไปข้างนอกก็รู้สึกว่าแสงแดดทำร้ายดวงตา เขาสูญเสียการติดต่อกับเพื่อนและเริ่มโดดเดี่ยว
• ความผันผวนของผลตอบแทน : แม้พอร์ตจะเติบโต แต่ก็ไม่ราบรื่น เขามีช่วงขาดทุน 10% ภายใน 2-4 วันบ่อยครั้ง เนื่องจากในตอนนั้นเขายังเป็นเดย์เทรดเดอร์ที่เน้นอัตราการชนะมากกว่าอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน และใช้ความเสี่ยงต่อการเทรดสูง (1% ขึ้นไป) ทำให้การปรับตัวเมื่อตลาดเปลี่ยนเป็นไปได้ยากและเกิดความกดดันทางอารมณ์สูง
• ความรู้สึกไม่เป็นมืออาชีพ : ในฐานะ Day trader เขาไม่ได้ถือหุ้นข้ามคืน ทำให้เมื่อคนถามว่าลงทุนหุ้นอะไร เขาก็ไม่มีคำตอบ เขารู้สึกอยากเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่กว้างขึ้น ไม่ใช่เป็นคนนอก
• พลาดโอกาส : ในปี 2020 เขาเห็นหลายครั้งที่หุ้นที่เขาเทรดแบบเดย์เทรดในรูปแบบ Catalyst Gappers หรือ Momentum Continuation กลับวิ่งขึ้นไปอีกมากหากถือไว้เพียงไม่กี่สัปดาห์ ซึ่งจะทำกำไรได้มากกว่าการมาต่อสู้กับการเข้าซื้อขายทุกวัน

ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ ทำให้เขารู้สึกว่าไม่สามารถทำแบบเดิมต่อไปได้ในอีก 5-10 ปีข้างหน้า เขาสับสนและคิดจะเลิกเทรด แต่หลังจากพักไปหนึ่งสัปดาห์ เขาได้หยิบหนังสือ How to Make Money in Stocks ของ William O'Neil ขึ้นมาอ่าน หลังจากนั้นก็อ่านหนังสือขายดีของ Mark Minervini เขาเริ่มเห็นภาพรวมของปัจจัยพื้นฐานและราคาหุ้นที่เคยเห็นมาตลอด แต่ยังไม่ถูกจัดระเบียบ

เขานำหลักการที่ดีที่สุดจากการเดย์เทรดมาผสมผสานกับความรู้ใหม่ที่ได้จากหนังสือเหล่านี้ มาพัฒนาวิธีเทรดใหม่ของเขา ก่อนหน้านี้สิ่งที่ Marios ไม่ชอบคือการรอนาน 1-3 สัปดาห์ เพื่อตัดสินใจและทำกำไรแค่ 4 หรือ 5 เท่าของความเสี่ยงเพราะในมุมของการเดย์เทรดที่ผ่านมาของเขาสามารถทำกำไรได้ 3-4 เท่าได้ภายในเวลาแค่ 30 นาที หรือมีบางเทรดที่ใช้เวลาน้อยกว่านั้น

จากที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ บ่อยครั้งที่ถ้าเขาถือ Position ให้นานกว่าเดิมราคาก็วิ่งขึ้นไปอีกมากมาย ซึ่งจะทำกำไรได้มากกว่าการมาต่อสู้กับการเข้าซื้อขายและตัดสินใจเทรดทุกวัน ซึ่งเป็นสิ่งที่รู้สึกว่า ในอีก 5-10 ปีข้างหน้าเขาไม่สามารถทำแบบเดิมต่อไปได้

ด้วยเหตุนี้ เขาจึงกล่าวว่า ทางเดียวที่เขาจะเปลี่ยนแปลงได้คือ ถ้าเขาสามารถทำน้อยลง (ตัดสินใจเทรดน้อยลง อดทนถือและรอคอยให้มากขึ้น) แต่ได้กำไรเท่าเดิม ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เขาปรับเปลี่ยนวิธีการเทรดของเขาที่นำกลยุทธ์ Day Trading ที่เคยใช้ในอดีต มาผสมเข้ากับการ Swing Trading

นี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนมาเป็น Swing Trading ของเขา

แล้วพวกเราล่ะ มีจุดเปลี่ยนในการเทรดกันมั้ย แล้วอะไรคือจุดเปลี่ยน ?